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物流裝備業(yè)2023年回顧與2024年展望
2024-05-13
01，行業(yè)市場規(guī)模
02，自動分揀行業(yè)需求情況
03，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新
04,行業(yè)競爭態(tài)勢
05
自動分揀廠家出海機(jī)遇探索
2023年自動分揀行業(yè)發(fā)展回顧
一、行業(yè)市場規(guī)模
對于中國智能物流裝備市場來說，2023年充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)，隨著年初新冠疫情宣告結(jié)束，物流裝備行業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國智能物流裝備市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1003.9億元，同比增長約21%。見圖一
復(fù)雜的宏觀環(huán)境也給自動分揀市場帶來多重影響，企業(yè)發(fā)展遭遇新考驗(yàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國自動分揀設(shè)備市場規(guī)模約320億元，年度增長率約10.3%。見圖2。
具體到交叉帶分揀機(jī)市場，2021年我國快遞企業(yè)自動化投入達(dá)到**，年交叉帶購置量達(dá)到1160套。2022年后，各快遞企業(yè)自動分揀設(shè)備投入收窄，年新增交叉帶分揀機(jī)購置數(shù)明顯下降，預(yù)計(jì)2023年我國交叉分揀機(jī)購置量約為650套。見圖3。
二、自動分揀行業(yè)需求情況
（1）自動分揀系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域
自動分揀設(shè)備產(chǎn)品主要應(yīng)用在商業(yè)配送及工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，下游應(yīng)用行業(yè)主要有電子商務(wù)、郵政快遞、倉儲物流、煙草、醫(yī)藥等，其實(shí)自動分揀系統(tǒng)可以應(yīng)用于較多場景，使用較為廣泛。2022年，我國自動分揀設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域中，占比**的為電商、快遞快運(yùn)，占比達(dá)到30%左右，根據(jù)CIC（灼識咨詢）統(tǒng)計(jì)，2018年至2022年，快遞領(lǐng)域智能物流裝備市場規(guī)模年復(fù)合增速約為29%。
（2）郵政快遞行業(yè)自動分揀需求
快遞自動分揀設(shè)備需求和中國快遞的包裹件數(shù)密切相關(guān)，也與消費(fèi)者線上購物的數(shù)量密切相關(guān)。從消費(fèi)習(xí)慣來看，中國電商的滲透率還有提升空間。從數(shù)據(jù)上來看，根據(jù)國家郵政局預(yù)計(jì)，2023年我國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1624.8億件，同比增長16.8%。其中，快遞業(yè)務(wù)量（不包含郵政集團(tuán)包裹業(yè)務(wù)）累計(jì)完成1320.7億件，同比增長19.4%?？爝f業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成12074.0億元，同比增長14.3%?？爝f包裹數(shù)量進(jìn)一步增加，說明自動分揀設(shè)備在快遞行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?。截?023年上半年，中通、圓通、韻達(dá)、申通自營樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量分別為87個(gè)、70個(gè)、75個(gè)、70個(gè)，韻達(dá)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營率為**，中通直營率為91%，圓通、申通已基本實(shí)現(xiàn)直營化。轉(zhuǎn)運(yùn)中心實(shí)現(xiàn)自營后，快遞總部基于自身的資金優(yōu)勢以及對操作成本的節(jié)降需求，對轉(zhuǎn)運(yùn)中心的自動化改造意愿較強(qiáng)，以有效提升轉(zhuǎn)運(yùn)中心的運(yùn)作效能。見表1。
三、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新
隨著近年來行業(yè)的快速發(fā)展，**物流輸送分揀裝備技術(shù)水平有了較大提高，有些技術(shù)已經(jīng)處于**水平，行業(yè)步入“技術(shù)競賽”賽道明顯，技術(shù)和產(chǎn)品向智能化、智慧化方向發(fā)展日趨明顯，市場需求會在高效率、柔性化、高可靠性方面進(jìn)一步提升。
（1）自動分揀行業(yè)新技術(shù)應(yīng)用（部分，見表2）
（2）自動分揀行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品（見表3）
四、行業(yè)競爭態(tài)勢
2023年，自動分揀行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，市場競爭白熱化，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，利潤普遍呈現(xiàn)下滑趨勢?？傮w來看，自動分揀行業(yè)在經(jīng)歷了高速發(fā)展后，進(jìn)入行業(yè)周期性的調(diào)整期，業(yè)內(nèi)企業(yè)開始重視精益化的生產(chǎn)和經(jīng)營，苦練內(nèi)功，并探尋自己的獨(dú)特賽道，做差異化，為迎接下一個(gè)增長周期做準(zhǔn)備。**自動分揀設(shè)備主要廠家發(fā)展情況，見表4。
五、自動分揀廠家出海機(jī)遇探索
（1）**市場需求
國家郵政局發(fā)布的《全球快遞發(fā)展報(bào)告（2023）》中指出，在新興市場帶動下，全球快遞包裹市場發(fā)展穩(wěn)中向好，擴(kuò)容與調(diào)整并存，預(yù)計(jì)2023年全球快遞包裹業(yè)務(wù)量突破2000億件，業(yè)務(wù)收入將達(dá)到4.3萬億元，業(yè)務(wù)量增長超過6%。見表5。**快遞行業(yè)平穩(wěn)向好的增長趨勢，為**自動分揀企業(yè)出海發(fā)展提供了良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
（2）重點(diǎn)區(qū)域市場—東南亞
東南亞是當(dāng)前世界上經(jīng)濟(jì)增長最快的地區(qū)之一。據(jù)極兔速遞招股說明書顯示，預(yù)計(jì)東南亞地區(qū)名義GDP將按復(fù)合年增長率7.9%的速度保持快速增長，并于2027年達(dá)到51888億美元。見表6。
東南亞電商快遞業(yè)處于發(fā)展初期，電商零售及快遞包裹量均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。各國政府在有關(guān)區(qū)域頒布政策及指引，以協(xié)助快遞行業(yè)的有序發(fā)展。見圖4和圖5。
東南亞目前物流基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，據(jù)預(yù)測自動分揀市場需求規(guī)模將超40億元。見圖6和圖7。中國物流裝備企業(yè)有較大的發(fā)展空間，在**積累的豐富經(jīng)驗(yàn)可在東南亞迅速復(fù)制。
2024年自動分揀行業(yè)發(fā)展展望
近兩年，輸送分揀行業(yè)發(fā)展變化巨大，轉(zhuǎn)型升級趨勢明顯，隨著電子商務(wù)、新零售等新經(jīng)濟(jì)模式的崛起和發(fā)展，客戶對物流服務(wù)的要求越來越高，物流服務(wù)向智能化、智慧化方向發(fā)展日趨明顯，市場需求會在高效率、柔性化、高可靠性方面進(jìn)一步提升。輸送分揀行業(yè)的需求特點(diǎn)，總結(jié)有以下幾點(diǎn)：
（1）應(yīng)用向產(chǎn)業(yè)化、細(xì)分化方向發(fā)展
由于不同行業(yè)對自動分揀裝備的需求存在較大差異，因而未來自動分揀系統(tǒng)的應(yīng)用需求將隨著客戶需求與業(yè)務(wù)形態(tài)變化向細(xì)分化方向發(fā)展，即小件分揀和大件分揀兩大類別，同時(shí)朝向以傳統(tǒng)輸送分揀設(shè)備為主的自動化分揀系統(tǒng)和以智能AGV和機(jī)器人設(shè)備為主的柔性分揀系統(tǒng)兩大方向發(fā)展。
（2）系統(tǒng)向無人化方向發(fā)展
人口紅利的消失與用工成本的上升，將逐步推動各個(gè)行業(yè)向無人化發(fā)展。隨著人工智能技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、無線通訊技術(shù)、大數(shù)據(jù)云平臺、類人仿真技術(shù)、傳感技術(shù)、微型控制技術(shù)、5G技術(shù)等新興技術(shù)的不斷發(fā)展與突破，催生了黑燈工廠、無人倉的產(chǎn)生。隨著自動裝卸技術(shù)、自動多件分離技術(shù)、自動裝袋換袋技術(shù)、六面高速物品信息自動識別技術(shù)、超級電容技術(shù)等取得突破，集合系統(tǒng)低功耗技術(shù)、免維護(hù)技術(shù)，包括自動分揀系統(tǒng)在內(nèi)的倉配中心/分撥中心將整體向無人化方向發(fā)展。
（3）技術(shù)向智能化、數(shù)字物聯(lián)化方向發(fā)展
機(jī)器視覺識別與信息技術(shù)及深度學(xué)習(xí)技術(shù)的不斷升級，可更智能高效地采集物流系統(tǒng)數(shù)據(jù)，讓高速智能分揀成為可能。云平臺的誕生催生大數(shù)據(jù)，為“互聯(lián)網(wǎng)+”、“智能+”、機(jī)器深度學(xué)習(xí)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)，從而大幅提升設(shè)備運(yùn)作效率，并為設(shè)備智能化提供發(fā)展基礎(chǔ)。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及5G技術(shù)的發(fā)展，可實(shí)現(xiàn)物流設(shè)備系統(tǒng)遠(yuǎn)程監(jiān)控與維護(hù)，大幅提升自動輸送分揀系統(tǒng)可用性、利用率及運(yùn)維效率。
自動分揀行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，特別是2016年快遞企業(yè)紛紛上市后，快速開展自動化升級，自動分揀系統(tǒng)設(shè)備已積累了可觀的存量市場。據(jù)不**統(tǒng)計(jì)，**僅交叉帶分揀設(shè)備已有4000多套存量，部分設(shè)備已過質(zhì)保期，同時(shí)快遞企業(yè)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，自2022年起對自動分揀技術(shù)需求已有明顯變化，售后維保、設(shè)備升級、搬遷及改造項(xiàng)目增多。2023年，后市場服務(wù)的需求將進(jìn)一步增加，為客戶提供售后服務(wù)保障，進(jìn)而通過后市場打造新的利潤增長點(diǎn)，市場前景廣闊。2022年2月，由青浦圓桌會議發(fā)起，**主要自動分揀設(shè)備廠家參與成立的上海篤量行設(shè)備安裝維修有限公司就是自動分揀行業(yè)后市場服務(wù)的產(chǎn)物，篤量行將專注于后市場的服務(wù)領(lǐng)域?yàn)樽詣臃謷袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展賦能。與此同時(shí)，青浦圓桌會議聯(lián)合SGS公司對自動分揀行業(yè)開展團(tuán)標(biāo)認(rèn)證工作，金峰集團(tuán)獲得了行業(yè)**個(gè)SGS團(tuán)標(biāo)認(rèn)證資質(zhì)。
快遞行業(yè)經(jīng)歷近7年的快速發(fā)展后，大型分撥中心布局已基本完成，形成強(qiáng)大的中轉(zhuǎn)分撥能力，但末端網(wǎng)點(diǎn)的作業(yè)效率成為制約快遞“**一公里”服務(wù)的**痛點(diǎn)。隨著消費(fèi)者對快遞時(shí)效性要求越來越高，快遞企業(yè)也將積極提升末端網(wǎng)點(diǎn)的自動化作業(yè)水平，以全面提升服務(wù)水平和綜合競爭力。此外，自2022年起，成熟的物流自動化技術(shù)伴隨“快遞進(jìn)村”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，“下沉”到縣鄉(xiāng)甚至村**的快遞網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)自動化，滿足農(nóng)村地區(qū)的物流和供應(yīng)鏈需求。
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